La consultora aragonesa ha implementado una solución tecnológica innovadora con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario más ágil, personalizada y eficaz en Cobas AM, entidad especializada en fondos de inversión. El proyecto incluye un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial de IBM, incorporado en su web y zona privada.

La iniciativa busca dar respuesta al creciente volumen de interacciones digitales. Con más de 28.000 visitas anuales a su sitio web y cerca de 23.000 llamadas relacionadas con información sobre productos y servicios, Cobas AM decidió apostar por la automatización inteligente de la atención al cliente. La propuesta de Integra, centrada en la agilidad, la comprensión del contexto y la integración en el entorno digital existente, ofrecía una solución tecnológica robusta y adaptada a sus necesidades.

El desarrollo, llevado a cabo por el equipo especializado en Data&AI de Integra, contempló dos ámbitos de aplicación: el portal corporativo y el área privada del cliente. El asistente combina distintas tecnologías avanzadas: IBM watsonx Orchestrate, para la creación de agentes inteligentes que automatizan flujos de trabajo; IBM watsonx.ai, con modelos de lenguaje capaces de interpretar y clasificar intenciones del usuario; y Largesearch, un sistema de búsqueda semántica creado por Integra que facilita el acceso contextual a la información.

Gracias a la integración de estas herramientas, los inversores pueden consultar de forma directa y precisa información sobre su cartera, resolver dudas sobre el uso de la plataforma y acceder fácilmente a contenidos relevantes. Al mismo tiempo, Cobas ha conseguido descargar a su equipo de atención al cliente de una parte importante de las consultas más recurrentes, mejorando así la eficiencia general del servicio.

La colaboración entre Cobas, Integra e IBM ha sido un factor determinante en el éxito del proyecto. Gonzalo Recarte Martínez-Gil, director general de Cobas Asset Management, subraya: “Seguimos comprometidos con ampliar la cadena de valor para nuestros partícipes. Este proyecto, desarrollado junto a Integra Tecnología e IBM, ejemplifica nuestro enfoque en la innovación aplicada al servicio. El asistente virtual es una herramienta que mejora sustancialmente la experiencia del cliente y optimiza la gestión de la información.”

Por parte de Integra, Jorge Sanz, director del Departamento de Inteligencia Artificial, destaca: “Desde el inicio entendimos que el reto era ofrecer una solución centrada en el usuario. Este proyecto muestra cómo la inteligencia artificial puede mejorar la relación con el cliente cuando se aplica con propósito y visión estratégica. La combinación entre IA generativa, búsqueda semántica y las capacidades de IBM ha sido clave para el resultado final.”

Entre los principales beneficios logrados por la implementación del asistente virtual destacan:

• La reducción de la carga operativa del equipo de atención al cliente.
• Un acceso más ágil y preciso a la información por parte de los usuarios.
• Una navegación optimizada, guiando al cliente hacia los recursos adecuados.
• Una solución escalable, capaz de evolucionar con nuevas integraciones tecnológicas.

Esta apuesta por la inteligencia artificial refuerza el posicionamiento de Cobas Asset Management como entidad innovadora y centrada en el cliente. La integración de IA conversacional y búsqueda semántica representa un avance significativo en la digitalización de los servicios financieros, facilitando una relación más eficiente, personalizada y accesible con sus inversores.

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